Will Graham csaknem az életével fizet, amikor elkapja a veszélyes őrültet, a
Kannibál Hannibal néven elhíresült dr. Lectert, ezért úgy dönt, hogy otthagyja
az FBI-t, és teljesen új életet kezd. Egy szigeten, Marathonon tölti a
mindennapjait, amíg Jack Crawford, az FBI különleges ügynöke fel nem keresi,
hogy a segítségét kérje. Birminghamben és Atlantában az otthonukban, azonos
körülmények között gyilkolnak meg két családot. A gyilkos összetöri a házban
lévő tükröket, és annak a darabjait használja fel a tettéhez. Crawford tisztában
van vele, hogy ha valaki, akkor a különleges képességekkel megáldott Will lehet
az, aki el tudná kapni a pszichopatát. Ő ugyanis akár a legapróbb nyomokból is
képes megfejteni, hogyan gondolkozik az elkövető. Will képtelen nemet mondani.
Kisvártatva már a halott család üres házában áll... és a gyilkos helyébe képzeli
magát. Megkezdődik a hajsza az idővel, hiszen a Vörös Sárkány már kiszemelte a
soron következő áldozatát. Ráadásul ahhoz, hogy célt érjen, Willnek dr.
Lecterrel is együtt kell működnie.