Új, celofános. A világ első hangosfilmjének hőse, Jakie egy zsidó kántor
egyetlen fia, aki arra rendeltetett, hogy kövesse a család többgenerációs
hagyományát. Őt azonban a jazz ragadja magával. Amikor kiderül, hogy egy
mulatóban énekel, dühös atyját és megtört szívű édesanyját hátrahagyva megszökik
a szülői házból. Évekkel később az új néven (Jack Robin) elismert jazzénekessé
vált fiú visszatér, hogy megbocsátást nyerjen. Ám mivel beteg édesapja továbbra
is hajthatatlan, Jacknek választania kell négerré maszkírozott énekeskénti
karrierje és zsidó identitása között.